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中國銀河證券指出，國內(nèi)AI+教育、人力資源產(chǎn)品商業(yè)化持續(xù)推進，下半年大模型技術有望進一步推動相關AI應用迭代發(fā)展。Q2以來AI+教育、人力資源應用商業(yè)化落地持續(xù)加速：1）豆神教育AI CLASS產(chǎn)品（超練閱讀+超級作文）正式上線至7月30日GMV突破1740萬；2）粉筆AI+考公產(chǎn)品，AI刷題系統(tǒng)班4月上線，兩月銷售額已超1400萬元，付費學員數(shù)突破4萬，全年銷售有望破億；3）AI+人力資源，科銳國際禾蛙平臺發(fā)布AI 2.0推出的9大招聘全流程工具，同時其Match System已在在獲客、人才尋訪和內(nèi)部協(xié)同等多個場景中得到應用，下半年該系統(tǒng)預計將接入禾蛙平臺。公司利用大模型在語義理解和信息匹配上的優(yōu)勢，得以智能替代重復工作并縮短招聘周期、大幅優(yōu)化人崗匹配的精度和效率?？紤]OpenAI、Deepseek將分別于年內(nèi)發(fā)布最新大模型技術，疊加AI應用產(chǎn)品通過用戶數(shù)據(jù)積累持續(xù)迭代產(chǎn)品功能，我們預計AI+教育、人力資源有望從主題投資過度至商業(yè)化兌現(xiàn)。

中金公司研報稱，在海外算力開支持續(xù)提升、算力芯片及液冷方案持續(xù)迭代升級下，AIDC液冷板塊有望迎來斜率向上的投資機會；國產(chǎn)液冷鏈有望借新技術窗口期以及決策鏈分散化切入海外配套；此外，隨著國產(chǎn)算力芯片突破，看好國產(chǎn)液冷鏈的替代機遇。

8月7日早間，宏利金融在港交所公告，2025年第二季度核心盈利為17億加元，按固定匯率基準計算，同比減少2%；歸屬于股東的凈收入為18億加元，同比增長7億加元；EPS為0.98加元，同比增長88%。此外，該公司宣布了收購Comvest Credit Partners75%股權(quán)的協(xié)議，為其全球財富與資產(chǎn)管理業(yè)務平臺帶來147億美元。該交易預計將于2025年第四季度完成。

當?shù)貢r間8月6日，多鄰國（Duolingo）發(fā)布發(fā)布2025年第二季度財務業(yè)績：營收為2.523億美元，同比增長41%；凈利潤4480萬美元，同比增長84%。此外，日活躍用戶達4770萬，同比增長40%。截至二季度末付費用戶達1090萬，同比增長37%。

華泰證券研報稱，供需結(jié)合來看，房地產(chǎn)市場中長期“止跌回穩(wěn)”的基礎正在構(gòu)建，但要全面達成仍需要時間。展望下半年，政策發(fā)力方向可能包括：1、穩(wěn)定房價預期是第一步；2、更有效地激活購房需求；3、優(yōu)化收儲發(fā)力去庫存；4、關注城市更新資金來源。華泰證券更看好以一線城市為代表的核心城市復蘇節(jié)奏，繼續(xù)推薦具備“好信用、好城市、好產(chǎn)品”邏輯的“三好”地產(chǎn)開發(fā)商，分紅與業(yè)績穩(wěn)健的頭部物管公司，以及受益于香港資產(chǎn)重估邏輯的香港本地地產(chǎn)股。

中信建投研報指出，板塊前期回調(diào)較多+國內(nèi)外機器人產(chǎn)業(yè)鏈涌現(xiàn)積極變化，人形機器人板塊情緒回暖。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈方面，本體廠商持續(xù)取得訂單突破，說明人形機器人在商業(yè)化探索方面逐步進入落地階段；同時，宇樹完成IPO輔導備案，頭部國產(chǎn)機器人本體廠商加快推進資本化進程，預計將得到廣泛關注，并進一步促進全行業(yè)資本開支增加。海外方面，特斯拉人形機器人仍在持續(xù)優(yōu)化方案，國內(nèi)相關供應鏈企業(yè)也釋放出積極信號。我們看好板塊表現(xiàn)，后續(xù)2025世界人工智能大會、2025世界機器人大會、2025世界人形機器人運動會等多項重磅活動均有望為板塊帶來持續(xù)催化。中信建投認為，現(xiàn)階段應該不拘泥于“人形”深度挖掘“AI＋機器人”的投資機會，比如傳感器、靈巧手、機器狗、外骨骼機器人、垂類應用端，這幾個方向一方面競爭格局較好，另一方面，都不以人形的放量為必然前提，且能夠有持續(xù)的數(shù)據(jù)驗證。

中信建投研報指出，2025年7月底以來，我國GW星座發(fā)射頻率顯著提升，從01-05組星的一到兩個月發(fā)射間隔縮短到05-07組星的3-5天發(fā)射間隔，組網(wǎng)速度明顯加快，或表明我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)開始進入快速組網(wǎng)期。此外，千帆星座的發(fā)射招標也已經(jīng)啟動，海南商發(fā)的1號和2號發(fā)射工位開啟常態(tài)化發(fā)射工作，大型民營液體火箭也將陸續(xù)首飛，可重復使用實驗穩(wěn)步開展，民營火箭企業(yè)開始IPO輔導，我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)進入快速發(fā)展期。

國金證券研報指出，下半年軍工行業(yè)景氣反轉(zhuǎn)，疊加“十五五”新質(zhì)戰(zhàn)斗力，持續(xù)看好軍工板塊投資機會，建議關注軍貿(mào)、新質(zhì)戰(zhàn)斗力等相關標的。

8月6日，隨著首船LNG通過卸料臂注入三期項目7#儲罐，舟山LNG接收站三期儲罐及配套設施項目正式建成并投運。這座超級能源樞紐歷時僅29個月建成，較計劃提前4個月竣工，年接卸能力有望達1000萬噸。據(jù)介紹，三期項目投運后，舟山接收站在大幅提升保供能力的同時可滿足長三角區(qū)域超3000萬戶家庭年用氣需求。

當?shù)貢r間8月6日，愛彼迎（Airbnb）發(fā)布2025年第二季度財務業(yè)績：營收為31億美元，同比增長13%；凈利潤6.42億美元，同比增長16%，凈利潤率為21%。此外，愛彼迎宣布了一項新的股票回購計劃，授權(quán)再購買至多60億美元的A類普通股。

A股行情向好帶來市場賺錢效應不斷積累，吸引越來越多場外投資者開戶入市。日前上交所公布的最新投資者開戶數(shù)據(jù)顯示，2025年7月A股新開戶數(shù)合計196.36萬戶，同比大增逾70%，環(huán)比增長逾19%。在業(yè)內(nèi)人士看來，當前A股中長期上漲趨勢并未打破，建議以多頭思維對待、持股為主；配置上，科技成長方向受到看好，建議關注AI、人形機器人、創(chuàng)新藥等細分方向機遇。（中證報）

年內(nèi)，蟄伏四年之久的醫(yī)藥板塊觸底后強力反彈，領跑所有細分概念。然而，在持續(xù)上攻的過程中，資金的抱團已經(jīng)隱有松動跡象。部分基金人士認為，今年的行情或呈“先藥后醫(yī)”的趨勢，認為此前漲幅較小的醫(yī)療器械板塊或有望發(fā)力補漲。（人民財訊）

截至8月6日，已有浦發(fā)銀行、杭州銀行、常熟銀行、寧波銀行、齊魯銀行、青島銀行等6家A股上市銀行發(fā)布了2025年半年度業(yè)績快報，營收凈利均實現(xiàn)正增長，其中5家銀行歸母凈利潤同比增幅達兩位數(shù)。（上證報）

歐洲主要股指收盤集體上漲，德國DAX30指數(shù)漲幅0.21%，報23907.43點；英國富時100指數(shù)漲幅0.27%，報9167.25點；法國CAC40指數(shù)漲幅0.18%，報7635.03點；歐洲斯托克50指數(shù)漲幅0.22%，報5261.35點。

納指漲超1%，標普500指數(shù)漲0.8%，道指漲0.3%。

蘋果股價漲幅擴大至5.5%。

白宮方面稱蘋果公司將在美國增加1000億美元的投資承諾。

*ST天茂8月6日公告，公司收到控股股東新理益集團有限公司《關于籌劃重大事項申請股票停牌的函》，新理益正在籌劃與公司相關的重大事項。為維護中小股東利益，避免造成公司股價異常波動，公司股票自2025年8月7日起停牌，預計停牌時間不超過2個交易日。

阿里巴巴在港交所公告，公司年度股東大會將于9月25日晚上9時正，即紐約時間同日早上9時正召開。